회사는 자회사 Phillips 66 Continental Holding GmbH가 독일·오스트리아 리테일 마케팅 자산을 보유할 Carrera LP 지분 65 percent를 Carrera Bidco Limited에 매각하는 확정 계약을 2025년 5월 15일 공시했다고 밝혔습니다. 회사는 35 percent 지분을 유지합니다.

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   회사는 자회사 Phillips 66 Continental Holding GmbH가 독일·오스트리아 리테일 마케팅 자산을 보유할 Carrera LP 지분 65 percent를 Carrera Bidco Limited에 매각하는 확정 계약을 2025년 5월 15일 공시했다고 밝혔습니다. 회사는 35 percent 지분을 유지합니다.

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   회사는 이 거래가 해당 사업의 enterprise value를 약 2.5 billion(약 $2.8 billion)으로 평가하며, 2025년 예상 EBITDA 기준 내재 EV/EBITDA 배수는 9.1x라고 밝혔습니다. 회사는 가격 조정 후 세전 현금 유입액을 약 €1.5 billion(약 $1.6 billion)으로 예상한다고 밝혔습니다.

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   회사는 거래 종결을 2025년 하반기로 예상하며 규제 승인 등 통상적 조건이 충족되어야 한다고 밝혔습니다. 해당 독일·오스트리아 리테일 사업은 970 sites이고 이 중 843 sites가 JET-branded sites입니다.

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   회사는 거래 종결 시 합작법인 협약을 체결하며 이 협약에 지배구조, 자본투자 결정, 향후 매각 시나리오, 출구 조항 등 소수주주 보호 권리가 포함된다고 밝혔습니다. 회사는 MiRO Refinery에서 Carrera LP 자회사로 운송용 연료를 공급하는 multi-year 계약도 체결할 예정입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.