회사는 2024년 4월 9일 자회사 Public Storage Operating Company(PSOC)와 함께 Citigroup Global Markets Inc.·Morgan Stanley & Co. LLC를 공동 주관사로 하는 인수 계약을 체결해 $1.0 billion 규모 선순위 채권을 두 트랜치로 매각하기로 했습니다. 채권은 PSOC가 발행하고 회사가 보증합니다.

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   회사는 2024년 4월 9일 자회사 Public Storage Operating Company(PSOC)와 함께 Citigroup Global Markets Inc.·Morgan Stanley & Co. LLC를 공동 주관사로 하는 인수 계약을 체결해 $1.0 billion 규모 선순위 채권을 두 트랜치로 매각하기로 했습니다. 채권은 PSOC가 발행하고 회사가 보증합니다.

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   회사는 첫 번째 트랜치로 $700 million 규모 2027년 만기 변동금리 선순위 채권을 발행하며, 금리는 Compounded SOFR에 70 basis points를 더해 분기마다 재설정되고 액면가 100.000%로 발행되어 2027년 4월 16일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 두 번째 트랜치로 $300 million 규모 5.350% 2053년 만기 선순위 채권을 액면가 98.249%로 발행하며, 기존 $600,000,000 규모 5.350% 2053년 만기 채권의 추가 발행분으로 동일 CUSIP 번호를 사용한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 발행이 관례적 종결 조건 충족을 전제로 2024년 4월 16일 종료될 예정이며, PSOC가 순수취금으로 만기 2024년 변동금리 선순위 채권 $700 million을 상환하고 자가저장시설 인수와 기타 채무 상환 등 일반 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.