회사는 2025년 11월 3일 $700,000,000 aggregate principal amount 규모의 4.375% Notes due 2031 발행을 완료했습니다. 이 Notes는 Form S-3 Registration Statement에 따라 제공됐습니다.

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   회사는 2025년 11월 3일 $700,000,000 aggregate principal amount 규모의 4.375% Notes due 2031 발행을 완료했습니다. 이 Notes는 Form S-3 Registration Statement에 따라 제공됐습니다.

2. 02

   회사는 Indenture에 담보부 채무 발생 제한과 합병·자산 양도 제한 등의 covenant가 있다고 밝혔습니다. 또한 Change of Control Triggering Event 시 원금의 101%와 미지급 이자 가격으로 Notes 재매입을 제안해야 합니다.

3. 03

   회사는 2025년 10월 30일 J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC와 Underwriting Agreement를 체결했습니다. 회사는 Notes를 원금의 98.970%에 인수인에게 매각하고, 인수인은 99.570%에 공모하기로 했습니다.

4. 04

   회사는 Notes 발행의 순발행대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 여기에는 기존 채무 상환, 운전자본, 설비투자, 자회사·합작법인 투자나 대여, 인수 자금 등이 포함될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.