회사는 2025년 3월 4일 €900,000,000 규모의 3.250% Notes due 2032 발행을 완료했습니다. 이 Notes는 Form S-3 등록신고서와 2025년 2월 26일자 Prospectus Supplement에 따라 제공되었다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 4일 €900,000,000 규모의 3.250% Notes due 2032 발행을 완료했습니다. 이 Notes는 Form S-3 등록신고서와 2025년 2월 26일자 Prospectus Supplement에 따라 제공되었다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 2월 26일 인수인과 Underwriting Agreement를 체결했고, Notes를 원금의 99.022% 발행가로 인수인에게 매각하며 인수인은 원금의 99.422%로 공중에 제공한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Change of Control Triggering Event 발생 시 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 Notes 매입 제안을 해야 한다고 밝혔습니다. 또한 미국 세법 변경 시 Notes 전부를 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다고 했습니다.

4. 04

   회사는 순조달금을 운전자본, 설비투자, 자회사·합작법인 투자나 대여, 기존 부채 상환, 인수 자금 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. Indenture에는 일정한 담보권 설정과 합병·자산 양도 등을 제한하는 약정이 있다고 했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.