회사는 2025년 6월 6일 Eighth Amendment to Credit Agreement를 체결해 기존 정기대출(Existing Term Loans) $481,250,000을 동일 금액의 새 정기대출(New Term Loans)로 대체했다고 밝혔습니다. 새 정기대출은 액면가(par)로 발행되었습니다.

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   회사는 2025년 6월 6일 Eighth Amendment to Credit Agreement를 체결해 기존 정기대출(Existing Term Loans) $481,250,000을 동일 금액의 새 정기대출(New Term Loans)로 대체했다고 밝혔습니다. 새 정기대출은 액면가(par)로 발행되었습니다.

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   회사는 새 정기대출의 금리 마진이 base rate 대출 1.00%, term SOFR 대출 2.00%(SOFR floor 0.00%)이며 기존보다 0.50% 낮다고 밝혔습니다. 리볼빙 대출의 term SOFR 마진 범위는 2.00%~2.50%에서 1.50%~2.00%로 낮아졌고, 리볼빙 만기는 변경되지 않았습니다.

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   회사는 2025년 6월 9일 0.375% Convertible Senior Notes due 2026 전액에 대한 상환 통지(Redemption Notice)를 냈다고 밝혔습니다. 2025년 8월 20일까지 전환·상환·재매입되지 않은 사채는 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 현금 상환됩니다.

4. 04

   회사는 상환 통지와 관련해 캡드콜 거래(Capped Call Transactions) 상대방들과 해지 약정(unwind agreements)을 체결해 해당 거래를 전부 종료했다고 밝혔습니다. 2025년 8월 19일 오후 5시(뉴욕 시간) 전에 전환이 이뤄지면 회사는 전환 의무를 현금으로 이행할 의향이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.