회사는 2024년 2월 28일 Mizuho Markets Americas LLC 및 Wells Fargo Bank, National Association과 보통주 9,774,436주에 대한 별도의 Forward Sale Agreement를 체결했습니다. 2024년 2월 29일에는 1,466,165주에 대한 추가 계약을 체결했습니다.

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   회사는 2024년 2월 28일 Mizuho Markets Americas LLC 및 Wells Fargo Bank, National Association과 보통주 9,774,436주에 대한 별도의 Forward Sale Agreement를 체결했습니다. 2024년 2월 29일에는 1,466,165주에 대한 추가 계약을 체결했습니다.

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   회사는 각 Forward Sale Agreement의 정산일을 회사 재량으로 2025년 9월 4일 이전에 지정하도록 했습니다. 현물 정산을 택하면 당시 적용되는 선도매각가격으로 주식을 발행하며, 초기 선도매각가격은 주당 $64.505입니다.

3. 03

   회사는 선도매각가격이 익일물 은행 자금조달 금리에서 스프레드를 뺀 변동금리 요소로 조정되고 예상 배당금 관련 금액만큼 낮아질 수 있다고 밝혔습니다. 또한 주식 차입이 불가능하거나 비용이 한도를 넘는 경우 등에는 Forward Purchaser가 가속 정산을 요구할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 2024년 2월 28일 Underwriting Agreement를 체결해 Forward Seller들의 보통주 9,774,436주 공모를 진행했으며, 인수인에게 1,466,165주 추가 매입 30일 옵션을 부여했습니다. 인수인은 2월 29일 이를 전부 행사했고 2024년 3월 4일 종결 시 총 11,240,601주가 매각됐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.