회사는 Prologis, L.P.가 2024년 7월 18일 $700,000,000 규모 5.000% 2035년 만기 채권과 $400,000,000 규모 5.250% 2054년 만기 채권의 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 발행 종료는 2024년 7월 23일로 예상되며, 두 채권은 선순위 무담보 채무입니다.

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   회사는 Prologis, L.P.가 2024년 7월 18일 $700,000,000 규모 5.000% 2035년 만기 채권과 $400,000,000 규모 5.250% 2054년 만기 채권의 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 발행 종료는 2024년 7월 23일로 예상되며, 두 채권은 선순위 무담보 채무입니다.

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   회사는 2054년 만기 채권이 2024년 1월 25일 발행된 $450,000,000 규모 기존 5.250% 채권의 추가 발행이라고 밝혔습니다. 추가 발행 후 해당 채권 잔액은 $850,000,000이며, 기존 채권과 동일한 CUSIP/ISIN으로 교환 거래됩니다.

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   회사는 인수인 할인과 발행 비용을 제외한 순조달액이 약 $1.1 billion으로 추정된다고 밝혔습니다. 사용처는 미국 달러 글로벌 신용한도 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적이라고 설명했습니다.

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   회사는 2035년 만기 채권이 2035년 1월 31일, 2054년 만기 채권이 2054년 3월 15일에 만기가 되며, 각 Applicable Par Call Date 이후에는 원금의 100%로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 인덴처가 추가 부채 발행과 합병·자산 대부분의 처분 능력을 제한한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.