회사는 2024년 2월 22일 Operating Partnership가 C$550,000,000 aggregate principal amount의 4.700% Notes due 2029 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 발행 종결(closing)은 2024년 3월 1일로 예상된다고 했습니다.

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   회사는 2024년 2월 22일 Operating Partnership가 C$550,000,000 aggregate principal amount의 4.700% Notes due 2029 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 발행 종결(closing)은 2024년 3월 1일로 예상된다고 했습니다.

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   회사는 인수인 할인과 발행 비용을 제외한 순조달액이 약 C$545.3 million으로 추정된다고 밝혔습니다. 회사는 이 자금을 global lines of credit 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 했습니다.

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   회사는 이 Notes가 연 4.700% 이자율에 2029년 3월 1일 만기이며 senior unsecured obligations라고 밝혔습니다. 2029년 2월 1일 Par Call Date 이전에는 Government of Canada Yield Rate에 27.5 basis points를 더한 할인율 기준 상환가가 적용되고, 이후에는 원금의 100%로 상환할 수 있다고 했습니다.

4. 04

   회사는 Scotia Capital Inc.와 TD Securities Inc.를 인수인으로 하는 Underwriting Agreement를 2024년 2월 22일자로 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 Indenture가 추가 채무 부담과 합병·통합 및 실질적 전체 자산 처분 등을 제한한다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.