회사는 Prologis, L.P.가 2024년 1월 18일 5.000% Notes due 2034 $800,000,000과 5.250% Notes due 2054 $450,000,000의 발행 가격을 정했고, 2024년 1월 25일 발행·매각을 종결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 Prologis, L.P.가 2024년 1월 18일 5.000% Notes due 2034 $800,000,000과 5.250% Notes due 2054 $450,000,000의 발행 가격을 정했고, 2024년 1월 25일 발행·매각을 종결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 인수인 할인과 발행 비용을 제외한 Notes 매각의 순수취액이 약 $1.23 billion으로 추정되며, 글로벌 신용한도(global lines of credit) 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2034 Notes가 연 5.000%로 2034년 3월 15일, 2054 Notes가 연 5.250%로 2054년 3월 15일에 만기가 도래하며, 두 Notes 모두 Operating Partnership의 선순위 무담보 채무라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes를 Applicable Par Call Date 이전에는 원금 100%와 잔여 원리금 현재가치 중 큰 금액(Treasury Rate에 15 basis points 가산)으로 상환할 수 있고, Indenture가 추가 차입과 합병·자산 처분을 제한한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.