회사는 2026년 4월 2일 원금 $555,555.55(매입가 $500,000.00)와 4월 20일 원금 $1,111,111.11(매입가 $1,000,000.00)의 선순위 담보 전환어음을 Ascent에 발행했습니다. 수정 전 두 April Note의 전환가격은 주당 $0.50 고정이었으며 조정 대상이었습니다.

1. 01

   회사는 2026년 4월 2일 원금 $555,555.55(매입가 $500,000.00)와 4월 20일 원금 $1,111,111.11(매입가 $1,000,000.00)의 선순위 담보 전환어음을 Ascent에 발행했습니다. 수정 전 두 April Note의 전환가격은 주당 $0.50 고정이었으며 조정 대상이었습니다.

2. 02

   회사는 2026년 10월 4일 Ascent와 체결한 수정계약에서 April Note의 전환가격을 $1.20과 직전 5거래일 최저 일일 VWAP의 95% 중 큰 값으로 바꿨습니다. Floor Price는 주당 $0.338로 고정되어 전환가격이 이보다 낮아질 수 없습니다.

3. 03

   회사는 해당 April Note에 한해 Reserve Amount를 Transaction Documents에 따라 발행됐거나 발행 가능한 보통주 최대 총수의 150%로 정의했습니다. 이때 Note 전환가격은 항상 당시 유효한 Floor Price라고 가정하며, 다른 Note의 Reserve Amount는 변경되지 않았습니다.

4. 04

   회사는 수정계약 발효일부터 Ascent가 2026년 8월 12일 발행 $714,285.71 Note, 9월 1일 발행 $329,670.33 Note, 9월 16일 발행 $384,615.38 Note의 Section 5(b)와 5(c) 희석 방지 조항을 면제했다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.