회사는 2018년 3월 High Street Funding Trust I을 통해 4.111% pre-capitalized trust securities(2028 P-Caps) 400,000개를 발행하여 $400,000,000의 contingent liquidity funding arrangement를 조달했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2018년 3월 High Street Funding Trust I을 통해 4.111% pre-capitalized trust securities(2028 P-Caps) 400,000개를 발행하여 $400,000,000의 contingent liquidity funding arrangement를 조달했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2025년 3월 19일 Put Option Agreement에 따른 put option을 전부 행사하고, 원금 합계 $400,000,000의 2028 Notes를 Trust에 발행하여 Eligible Assets와 교환했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2028 Notes를 재매입할 권리를 포기하고, The Bank of New York Mellon에 declaration of trust에 따라 Trust를 해산하고 2028 Notes를 2028 P-Caps의 beneficial holders에게 pro rata로 전달하도록 지시했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 3월 20일 Trust가 해산되었고 2028 P-Caps의 beneficial holders가 The Depository Trust Company를 통해 2028 Notes를 받았다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.