회사는 2025년 7월 21일 2029년·2030년·2032년·2035년 만기 선순위 채권을 각각 $750,000,000, $650,000,000, $850,000,000, $1,250,000,000 규모로 발행한다고 발표했습니다.

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   회사는 2025년 7월 21일 2029년·2030년·2032년·2035년 만기 선순위 채권을 각각 $750,000,000, $650,000,000, $850,000,000, $1,250,000,000 규모로 발행한다고 발표했습니다.

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   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순대금으로 약 $3,484 million을 받았으며, 이를 상업어음 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

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   회사는 채권의 표면이율을 2029년물 4.100%, 2030년물 4.300%, 2032년물 4.650%, 2035년물 5.000%로 정했고, 만기일은 각각 January 15, 2029, July 23, 2030, July 23, 2032, July 23, 2035입니다.

4. 04

   회사는 각 채권에 Treasury Rate에 2029년물은 5 basis points, 나머지는 10 basis points를 더한 make-whole call 조항을 두었으며, 채권은 무담보이고 기타 무담보 선순위 채무와 동순위라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.