회사는 100% 자회사 PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd.가 Floating Rate Notes due 2027 $300,000,000, 4.650% 2027 $550,000,000, 4.550% 2029 $450,000,000, 4.700% 2034 $450,000,000 채권을 2024년 2월 16일 발행했다고 공시했습니다.

1. 01

   회사는 100% 자회사 PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd.가 Floating Rate Notes due 2027 $300,000,000, 4.650% 2027 $550,000,000, 4.550% 2029 $450,000,000, 4.700% 2034 $450,000,000 채권을 2024년 2월 16일 발행했다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 이 채권이 발행 자회사의 무담보 채무이며, 펩시코가 선순위 무담보 기준으로 완전하고 무조건적으로 보증하고, 발행사·펩시코의 다른 무담보 선순위 채무와 동순위라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 발행사가 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순발행대금 약 $1,739 million을 받았으며, 이 금액을 commercial paper 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Floating Rate Notes가 Compounded SOFR에 0.560%를 더한 금리로 2027년 2월 16일 만기이며 분기마다 이자를 지급하고, 고정금리 채권은 4.650%·4.550%·4.700%로 반기마다 이자를 지급한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.