회사는 2025년 9월 24일 Wells Fargo Bank, National Association을 Administrative Agent로 하는 $500,000,000 Term Loan Credit Agreement를 체결했고, 같은 날 대출 전액을 차입했습니다. 대출 만기일은 2026년 9월 23일입니다.

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   회사는 2025년 9월 24일 Wells Fargo Bank, National Association을 Administrative Agent로 하는 $500,000,000 Term Loan Credit Agreement를 체결했고, 같은 날 대출 전액을 차입했습니다. 대출 만기일은 2026년 9월 23일입니다.

2. 02

   회사는 차입금 이자가 회사의 선택에 따라 (1) Term SOFR에 적용 마진 1.25%를 더한 금리 또는 (2) alternative base rate에 적용 마진 0.25%를 더한 금리로 적용된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Credit Agreement상 의무가 Thirtieth Supplemental Indenture에 따라 발행되는 first mortgage bond로 담보된다고 밝혔습니다. 이 사채는 회사 부동산 대부분과 일부 유형 동산에 대한 first lien으로 담보되며 다른 first mortgage bonds와 pari passu 순위입니다.

4. 04

   회사는 Credit Agreement에 따라 매 회계분기 말 연결 총부채 대비 연결 자본 비율을 65% 이하로 유지해야 합니다. 회사 또는 주요 자회사의 특정 다른 채무가 $200 million을 초과하는 cross-default 등 채무불이행 시 대출 잔액의 즉시 상환이 선언될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.