회사는 2024년 8월 2일 CrownRock, L.P.와 CrownRock Finance, Inc.가 발행한 5.000% Senior Notes due 2029(CrownRock Notes)에 대한 기존 교환제안(Exchange Offer)을 종료하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 8월 2일 CrownRock, L.P.와 CrownRock Finance, Inc.가 발행한 5.000% Senior Notes due 2029(CrownRock Notes)에 대한 기존 교환제안(Exchange Offer)을 종료하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 종료된 교환제안이 옥시덴털 페트롤리엄이 발행할 신규 5.000% Senior Notes due 2029를 최대 $376,084,000 원금 총액과 현금으로 CrownRock Notes와 교환하는 내용이었다고 설명했습니다.

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   회사는 교환제안 종료에 따라 교환에 유효하게 제출되어 철회되지 않은 CrownRock Notes 보유자에게 total consideration이 지급되거나 지급 대상이 되지 않으며, 제출된 CrownRock Notes는 신속히 반환된다고 밝혔습니다.

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   회사는 동의 요청(Consent Solicitation)도 함께 종료되어 CrownRock Notes를 규율하는 CrownRock Indenture의 제안된 개정안이 효력을 갖지 않는다고 밝혔습니다. Global Bondholder Services Corporation이 exchange agent 및 information agent를 맡았습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.