회사는 2026년 2월 2일 BofA Securities 등 5개 sales agent와 equity distribution agreement를 체결해 at-the-market 방식으로 총 매각대금 최대 $20.0 billion 규모의 보통주를 수시로 매각할 수 있게 했습니다.

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   회사는 2026년 2월 2일 BofA Securities 등 5개 sales agent와 equity distribution agreement를 체결해 at-the-market 방식으로 총 매각대금 최대 $20.0 billion 규모의 보통주를 수시로 매각할 수 있게 했습니다.

2. 02

   회사는 2026년 2월 4일 Floating Rate Notes due 2029부터 6.850% Notes due 2066까지 8개 종류로 구성된 총 $25 Billion 원금 규모의 Notes 발행·매각을 마무리했다고 밝혔습니다.

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   회사는 이번 Notes 중 5.700% Notes due 2036과 6.700% Notes due 2056을 각각 $5,000,000,000, 4.550% Notes due 2029를 $3,000,000,000, Floating Rate Notes due 2029를 $500,000,000 발행했습니다.

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   회사는 sales agent 수수료를 각 매각 총대금의 최대 0.50%로 정했고, Notes Offering의 net proceeds는 자본적 지출·부채 상환·투자·인수·배당·자사주 매입 등 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.