회사는 2025년 2월 14일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 새 신용계약을 체결하고, revolving unsecured credit facility 규모를 $2.5 billion에서 $3.5 billion으로 늘렸다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 2월 14일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 새 신용계약을 체결하고, revolving unsecured credit facility 규모를 $2.5 billion에서 $3.5 billion으로 늘렸다고 밝혔습니다.

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   회사는 새 신용계약에서 만기를 June 2028에서 February 2030으로 연장했으며, 체결일로부터 5년 만기이고 대주단의 동의를 전제로 1년씩 최대 두 번 연장할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 새 신용 한도에 $100 million letter of credit subfacility와 $200 million swing line subfacility가 포함되며, 금리는 Term SOFR 또는 alternative base rate에 ratings-based margin을 더해 정해진다고 밝혔습니다. 또한 customary conditions 충족 시 최대 $1.0 billion의 추가 증액을 요청할 수 있습니다.

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   회사는 net leverage ratio를 5.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 매입가격이 $25 million을 초과하는 인수 완료 후 두 개 분기 동안은 5.50:1.00으로 상향된다고 밝혔습니다. 또한 ONEOK Partners, ONEOK ILP, Magellan, ENLK, Elk Merger Sub II 등 wholly owned subsidiary 5곳이 이 계약상 채무를 공동·연대로 보증합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.