회사는 2024년 9월 24일 공모를 완료하여 2027년 만기 4.250% notes $1.25 billion, 2029년 만기 4.400% notes $600 million, 2031년 만기 4.750% notes $1.25 billion 등 총 여섯 종의 notes를 발행했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 9월 24일 공모를 완료하여 2027년 만기 4.250% notes $1.25 billion, 2029년 만기 4.400% notes $600 million, 2031년 만기 4.750% notes $1.25 billion 등 총 여섯 종의 notes를 발행했습니다.

2. 02

   회사는 2034년 만기 5.050% notes $1.60 billion, 2054년 만기 5.700% notes $1.50 billion, 2064년 만기 5.850% notes $800 million을 함께 발행했으며, 이 notes는 ONEOK Partners, ONEOK Partners Intermediate, Magellan Midstream Partners가 보증한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 약 $6.9 billion의 순발행대금을 Global Infrastructure Partners 계열사로부터 EnLink Midstream, LLC와 Medallion Midstream, LLC의 GIP 지분 전체를 인수하는 대금과 관련 비용에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 잔여 대금은 기존 notes 상환·환매를 포함한 일반 목적에 쓸 수 있다고 했습니다.

4. 04

   회사는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 Goldman Sachs Bank USA의 $6.0 billion term loan 약정을 자발적으로 해지했습니다. 2027·2029·2031년 만기 notes에는 EnLink Transaction이 정해진 기한까지 종결되지 않는 등의 경우 원금의 101%에 미지급 이자를 더해 상환하는 특별 의무상환 조건이 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.