회사는 2025년 3월 3일 인수단 대표들과 underwriting agreement를 체결하고 4.650% Notes due 2030과 5.100% Notes due 2035를 각각 $500,000,000 aggregate principal amount로 매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 3일 인수단 대표들과 underwriting agreement를 체결하고 4.650% Notes due 2030과 5.100% Notes due 2035를 각각 $500,000,000 aggregate principal amount로 매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 3월 5일 Notes의 발행·매각을 완료했으며, 비용과 underwriting discount를 제외한 순수취금(net proceeds)이 약 $988.2 million이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2030 Notes가 2030년 6월 1일, 2035 Notes가 2035년 6월 1일 만기이며 각각 연 4.650%, 연 5.100%의 이자를 6월 1일과 12월 1일에 반기 후급으로 지급하되 첫 지급일은 2025년 12월 1일이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes가 선순위 무담보 채무(senior unsecured obligations)이며, Change of Control Triggering Event 발생 시 보유자가 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 repurchase를 요구할 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.