회사는 2025년 3월 12일 인수계약을 체결하고 $625,000,000 million 규모의 5.500% Senior Notes due 2032와 $625,000,000 million 규모의 5.700% Senior Notes due 2035를 공모로 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 12일 인수계약을 체결하고 $625,000,000 million 규모의 5.500% Senior Notes due 2032와 $625,000,000 million 규모의 5.700% Senior Notes due 2035를 공모로 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 Notes의 이자를 매년 3월 17일과 9월 17일에 후급으로 반기 지급하며 첫 지급일은 2025년 9월 17일이라고 밝혔습니다. 2032 Notes는 2032년 3월 17일, 2035 Notes는 2035년 3월 17일에 만기가 도래합니다.

3. 03

   회사는 이번 발행 순발행대금 일부를 만기 시 1.875% Senior Notes due 2025 상환에 사용하고 나머지는 general corporate purposes에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 3월 17일 체결한 Fifth Supplemental Indenture를 포함한 Indenture에 담보부채 발생, sale and lease-back 거래, 합병·자산 매각을 제한하는 negative covenants가 있다고 밝혔습니다. 지급 불이행, 약정 위반, 파산 관련 사건이 있으면 event of default로 원금 전체가 즉시 상환 대상이 될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.