회사는 2024년 4월 16일 Eighth Amendment를 체결해 원금 $875.0 million 규모의 신규 term loan B facility를 설정했다고 밝혔습니다. 이는 2016년 6월 30일자 Second Amended and Restated Credit Agreement를 개정한 것입니다.

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   회사는 2024년 4월 16일 Eighth Amendment를 체결해 원금 $875.0 million 규모의 신규 term loan B facility를 설정했다고 밝혔습니다. 이는 2016년 6월 30일자 Second Amended and Restated Credit Agreement를 개정한 것입니다.

2. 02

   회사는 Term Loans의 조달금을 3.750% senior secured first lien notes due 2024를 포함한 기존 채무 상환과, 2.75% convertible senior notes due 2048 일부 보유자로부터의 기발표 repurchase 대금 일부에 사용한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Term Loans 금리를 회사의 선택에 따라 세 가지 기준 중 가장 높은 금리(뉴욕 연방준비은행 공표금리+0.50%, Prime Rate, 1개월 Term SOFR+1.00%) 또는 Term SOFR(0% 하한)+2.00% 중 하나로 적용한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Term Loans의 최종 만기가 2031년 4월 16일이고 연 1%씩 amortize되며, 회사의 revolving credit facility를 보증하는 자회사들이 보증하고 일부 관례적 예외를 제외한 실질적으로 전 자산에 first lien 담보가 설정된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.