회사는 2025년 5월 29일 원금 합계 $500,000,000 규모의 4.650% 선순위 채권(2030 Notes)을 발행했다고 밝혔습니다. 이 채권은 조기 상환되지 않는 경우 2030년 7월 15일에 만기가 도래합니다.

1. 01

   회사는 2025년 5월 29일 원금 합계 $500,000,000 규모의 4.650% 선순위 채권(2030 Notes)을 발행했다고 밝혔습니다. 이 채권은 조기 상환되지 않는 경우 2030년 7월 15일에 만기가 도래합니다.

2. 02

   회사는 2025년 5월 29일 원금 합계 $500,000,000 규모의 5.250% 선순위 채권(2035 Notes)도 함께 발행했다고 밝혔습니다. 이 채권은 조기 상환되지 않는 경우 2035년 7월 15일에 만기가 도래합니다.

3. 03

   회사는 2025년 5월 27일자 인수계약에 따라 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC를 인수단 대표로 하여 채권을 판매했다고 밝혔습니다. 채권은 2001년 11월 21일자 Original Indenture 등에 따라 The Bank of New York Mellon을 수탁자로 하여 발행되었습니다.

4. 04

   회사는 두 채권 모두 신탁계약에 정해진 상환가격으로 전부 또는 일부를 언제든 조기 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 신탁계약에는 담보권 설정, 매각 후 재임차 거래, 일정한 거래 및 자산 매각 관련 약정이 있으며 예외와 조건이 적용됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.