회사는 2025년 3월 7일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 최대 $1 billion까지 차입 가능한 364-day 무담보 회전 신용 한도로 2026년 3월 6일에 만기가 도래합니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 7일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 364-Day Credit Agreement를 체결했으며, 최대 $1 billion까지 차입 가능한 364-day 무담보 회전 신용 한도로 2026년 3월 6일에 만기가 도래합니다.

2. 02

   회사는 2025년 3월 7일 Five Year Credit Agreement도 체결했으며, 최대 $2 billion까지 차입 가능한 무담보 회전 신용 한도로 2030년 3월 7일에 만기가 도래합니다. 회사는 만기 연장을 최대 두 차례 요청할 수 있고 2032년 3월 7일을 넘길 수 없습니다.

3. 03

   회사는 기존 대주 또는 신규 은행의 동의가 있으면 364-Day 한도를 최대 $1.5 billion, Five Year 한도를 최대 $3 billion까지 늘릴 수 있습니다. 달러 차입은 Term SOFR plus 0.10%에 applicable margin(364-Day 0.3575%~0.690%, Five Year 0.345%~0.680%)을 더한 금리가 적용됩니다.

4. 04

   회사는 2025년 3월 7일 기존 $1.0 billion 364-day 약정과 $2.0 billion 회전 신용 약정을 해지했고, 두 약정 모두 해당일 기준 미상환 잔액은 없었다고 밝혔습니다. 회사는 신규 두 약정에 financial covenants가 포함되지 않는다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.