회사는 2025년 6월 23일 Terms Agreement를 체결하고 $900,000,000 규모의 5.350% Notes due 2035와 $750,000,000 규모의 5.850% Notes due 2055 추가분을 발행했으며, 매각은 2025년 6월 27일 종결됐습니다.

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   회사는 2025년 6월 23일 Terms Agreement를 체결하고 $900,000,000 규모의 5.350% Notes due 2035와 $750,000,000 규모의 5.850% Notes due 2055 추가분을 발행했으며, 매각은 2025년 6월 27일 종결됐습니다.

2. 02

   회사는 2055 Notes가 2025년 3월 27일 발행한 $750,000,000의 5.850% Notes due 2055와 발행일·공모가격을 제외하고 조건이 동일한 추가 발행이며, 발행 후 미상환 원금은 $1,500,000,000이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes 매각의 순매각대금을 설비투자 자금 조달, 운전자본, 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 BMO Capital Markets Corp., BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC 등 6개 Lead Underwriters와 Terms Agreement를 체결했고, Notes는 2000년 11월 14일자 Indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 The Bank of New York Mellon입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.