회사는 2024년 3월 4일 $1 billion aggregate principal amount의 5.300% notes due 2026을 비공개 모집(private offering)으로 가격 결정했다고 밝혔습니다. 발행 종결은 통상적인 종결 조건에 따라 2024년 3월 7일로 예상된다고 설명했습니다.

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   회사는 2024년 3월 4일 $1 billion aggregate principal amount의 5.300% notes due 2026을 비공개 모집(private offering)으로 가격 결정했다고 밝혔습니다. 발행 종결은 통상적인 종결 조건에 따라 2024년 3월 7일로 예상된다고 설명했습니다.

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   회사는 같은 비공개 모집에서 $1 billion aggregate principal amount의 5.350% notes due 2034도 함께 가격 결정했다고 밝혔습니다. 이 notes는 뉴몬트와 Newcrest Finance Pty Limited가 발행하며 Newmont USA Limited가 선순위 무담보로 보증한다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 순발행대금(net proceeds)의 일부를 revolving credit facility의 모든 미상환 차입금 상환에 쓰고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 이전에 이 facility 차입금과 보유 현금으로 Newcrest Mining Limited 인수와 함께 승계한 약 US$1.9 billion의 bilateral credit debt를 상환했다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 이 notes가 Securities Act에 따라 등록되지 않았으며 qualified institutional buyers(Rule 144A)와 미국 외 non-U.S. persons(Regulation S)에게만 판매된다고 밝혔습니다. 발행이 완료되면 동일 원금의 등록된 교환 notes로 바꾸는 exchange offer 등록서 제출을 위해 commercially reasonable efforts를 다하는 registration rights agreement를 체결한다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.