회사는 2024년 1월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 2022년 6월 9일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 전면 개정·재작성했습니다.

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   회사는 2024년 1월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결해 2022년 6월 9일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 전면 개정·재작성했습니다.

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   회사는 새 Credit Agreement로 총 $1,250.0 million의 revolving loan commitments를 이용할 수 있으며 2029년 1월 26일까지 인출할 수 있다고 밝혔습니다. 회사는 closing 시 기존 term loans 전액을 상환하기에 충분한 금액을 인출했다고 밝혔습니다.

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   회사는 신용등급이 S&P BBB-, Fitch BBB-로 유지되는 동안 적용 마진이 Base Rate 대출 0.50%, SOFR 대출 1.50%라고 밝혔습니다. 또 Consolidated Leverage Ratio 4.25:1.00 이하(중대한 인수 후 4개 회계분기는 4.50:1.00)와 Consolidated Interest Coverage Ratio 4.00:1.00 이상을 유지해야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 새 Credit Agreement상 의무가 일반 무담보 의무이며 어떤 자회사도 보증하지 않는다고 밝혔습니다. 회사는 기존 Credit Agreement가 2024년 1월 26일 종료되면서 Subsidiary Guarantors가 기존 Credit Agreement와 Indentures에 따른 보증에서 해제되었다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.