회사는 2026년 10월 6일 $1.0 billion 규모의 senior notes를 두 tranche로 발행·판매를 완료했습니다. $500.0 million의 6.500% 2029 Notes와 $500.0 million의 6.750% 2031 Notes로 구성됩니다.

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   회사는 2026년 10월 6일 $1.0 billion 규모의 senior notes를 두 tranche로 발행·판매를 완료했습니다. $500.0 million의 6.500% 2029 Notes와 $500.0 million의 6.750% 2031 Notes로 구성됩니다.

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   회사는 2029 Notes에 연 6.500%, 2031 Notes에 연 6.750%의 이자가 2026년 10월 6일부터 발생한다고 밝혔습니다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 후급으로 지급되며 첫 지급일은 2027년 4월 15일, 만기는 각각 2029년 10월 15일과 2031년 10월 15일입니다.

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   회사는 Notes가 일반 선순위 무보증 채무이며 Millrose Properties SPE LLC와 MPSAB, LLC가 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다. 또한 기존 선순위 채무와는 pari passu이고, 기존 및 향후 담보부 채무에는 실질적으로 후순위라고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Dream Finders Homes와 Beazer Homes의 합병이 2027년 5월 13일까지 완료되지 않거나 그 전에 합병계약이 해지되는 등의 경우, 2031 Notes 전액을 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 의무 상환해야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.