회사는 2025년 11월 19일 Ares Capital Corporation을 administrative agent 및 collateral agent로 하는 Credit and Guaranty Agreement를 체결했으며, 이 계약은 $1,500,000,000 규모의 credit facility입니다.

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   회사는 2025년 11월 19일 Ares Capital Corporation을 administrative agent 및 collateral agent로 하는 Credit and Guaranty Agreement를 체결했으며, 이 계약은 $1,500,000,000 규모의 credit facility입니다.

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   회사는 $1,500,000,000 중 $600,000,000는 initial term loan으로 조달되고 $900,000,000는 delayed draw term loans로 이용 가능하다고 밝혔습니다. 처음 $400,000,000는 closing부터 2027년 11월까지, 추가 $500,000,000는 주요 규제 이정표 달성을 조건으로 2028년 11월까지 이용 가능합니다.

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   회사는 대출 금리가 Term SOFR에 연 5.50% 또는 base rate에 연 4.50%의 applicable margin을 더한 방식이며, term loans의 만기일은 2030년 11월 24일이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 대출이 미국·캐나다·영국·스위스·호주 자회사의 보증과 all asset collateral grant로 담보되며, 매주 마지막 영업일 기준 최소 현금성자산 $500,000,000를 요구하는 minimum liquidity covenant가 적용된다고 밝혔습니다. 이 기준은 $1,000,000,000 초과 인출 시 $750,000,000로 높아지고, trailing 30 day average market capitalization이 $5,000,000,000를 넘으면 테스트하지 않습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.