회사는 2026년 8월 17일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 대리인으로 하여 $4.25 billion 규모의 무담보 회전신용시설을 제공하는 신용계약을 체결했으며, 대출금은 발효일 5주년에 만기가 도래한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 8월 17일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리 대리인으로 하여 $4.25 billion 규모의 무담보 회전신용시설을 제공하는 신용계약을 체결했으며, 대출금은 발효일 5주년에 만기가 도래한다고 밝혔습니다.

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   회사는 신규 신용계약이 2023년 5월 11일자 $4.25 billion 규모의 5년 회전신용계약(이후 2차례 수정)을 대체했으며, 해당 기존 계약과 그에 따른 약정은 발효일에 종료되었다고 밝혔습니다.

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   회사는 시설 내 대출에 대해 Term SOFR 또는 EURIBO Rate 기준 시 연 0.625%~1.125%, Base Rate 기준 시 연 0.00%~0.125%의 가산금리가 신용등급에 따라 적용되며, 미사용 약정에 대해 연 0.05%~0.11%의 약정수수료를 분기별로 지급한다고 설명했습니다.

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   회사는 대주단의 재량에 따라 총 한도를 $25 million 단위로 최대 $5.25 billion까지 증액하거나, 1년씩 최대 2회 연장을 요청할 수 있으며 어느 시점에도 잔존기간이 5년을 초과할 수 없다고 밝혔습니다. 또한 매 분기 말 계약에서 정의한 EBITDA 대 이자 비율을 3.0 대 1.0 이상 유지해야 하며, 이는 직전 4개 분기의 EBITDA를 같은 기간 회사와 자회사의 계약상 금융부채 이자비용 및 부채 할인액 상각과 비교한 비율이라고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.