회사는 2026년 8월 18일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리대리인으로 하여 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 선순위 무담보 회전신용시설(Revolving Facility)을 제공하는 신용계약을 체결했으며, 이 시설은 2031년 8월 18일 만료됩니다.

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   회사는 2026년 8월 18일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 관리대리인으로 하여 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 선순위 무담보 회전신용시설(Revolving Facility)을 제공하는 신용계약을 체결했으며, 이 시설은 2031년 8월 18일 만료됩니다.

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   회사는 이번 신용계약이 2021년 12월 21일자로 JPMCB와 체결한 기존 신용계약을 대체한다고 밝혔습니다. 신규 계약 체결 직전에 기존 회전신용시설의 미상환 차입금은 없었습니다.

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   회사는 원칙적으로 계약상 Leverage Ratio가 3.75:1.00을 넘지 않아야 한다고 설명했습니다. Lhoist North America, Inc. 인수 종결 후 끝나는 최초 세 회계분기에는 4.75:1.00, 다음 세 회계분기에는 4.25:1.00, 이후에는 3.75:1.00이 적용됩니다. 또한 특정 인수 관련 부채는 이를 제외하지 않고 계산한 비율이 4.25:1.00 이하인 경우 네 분기 동안 비율 계산에서 제외할 수 있습니다.

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   회사는 Revolving Facility와 외상매출채권 유동화시설 양쪽 모두 차입금이 없는 경우, Leverage Ratio 산정 시 연결부채를 회사의 현금 및 현금성자산만큼 차감하되 그 차감액이 $500,000,000을 초과하지 않는다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.