회사는 2034년 만기 5.150% Senior Notes $750 million과 2054년 만기 5.500% Senior Notes $750 million의 발행 가격 결정을 2024년 10월 31일 발표했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2034년 만기 5.150% Senior Notes $750 million과 2054년 만기 5.500% Senior Notes $750 million의 발행 가격 결정을 2024년 10월 31일 발표했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2034 Notes가 2034년 12월 1일 만기에 par value의 99.266%로, 2054 Notes가 2054년 12월 1일 만기에 par value의 98.006%로 발행되며 이자는 2025년 6월 1일부터 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes 순발행대금 일부를 revolving credit facility와 trade receivables securitization facility의 모든 차입 상환에 사용할 계획이며, 나머지는 인수·토지 매입 등을 포함할 수 있는 일반 기업 목적에 쓸 예정이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2024년 10월 31일 Deutsche Bank Securities Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC를 대표 인수인으로 하는 underwriting agreement를 체결했으며, 발행 종결은 통상적 종결 조건 충족을 전제로 2024년 11월 4일로 예상된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.