회사는 2024년 6월 5일 5.300% Senior Notes due 2034를 원금 총액 $500,000,000 규모로 발행했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 5일 5.300% Senior Notes due 2034를 원금 총액 $500,000,000 규모로 발행했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 이 Senior Notes를 2001년 11월 9일자 Senior Indenture에 따라 발행했으며, 2024년 6월 5일자 Forty-Sixth Supplemental Indenture로 보완됐다고 밝혔습니다. 수탁자는 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.입니다.

3. 03

   회사는 Senior Notes가 2022년 11월 17일 제출한 Form S-3(File No. 333-268442) shelf registration statement와 2024년 6월 3일자 prospectus supplement에 따라 모집·매출됐다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2024년 6월 3일 Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 underwriting agreement 및 pricing agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.