회사는 2024년 6월 3일 간접 완전자회사 Medtronic, Inc.가 €850,000,000 규모 3.650% 2029년 만기, €850,000,000 규모 3.875% 2036년 만기, €600,000,000 규모 4.150% 2043년 만기, €700,000,000 규모 4.150% 2053년 만기 Senior Notes를 발행했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 3일 간접 완전자회사 Medtronic, Inc.가 €850,000,000 규모 3.650% 2029년 만기, €850,000,000 규모 3.875% 2036년 만기, €600,000,000 규모 4.150% 2043년 만기, €700,000,000 규모 4.150% 2053년 만기 Senior Notes를 발행했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Medtronic, Inc.가 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수취액으로 약 €2.97 billion을 받을 것으로 예상하며, 일반 기업 목적(미상환 commercial paper 및 기타 부채 상환 포함 가능)에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 각 시리즈가 2029·2036·2043·2053년 10월 15일에 만기가 되며, Par Call Date 이전에는 원금의 100%와 make-whole 상환가 중 큰 금액으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. Par Call Date 이후에는 원금의 100%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 이 채권이 Medtronic, Inc.의 일반 무담보 선순위 채무이며 Medtronic Global Holdings S.C.A.와 Medtronic plc가 전액 무조건 보증한다고 밝혔습니다. 보증은 Medtronic plc 자회사(Medtronic Luxco와 Medtronic, Inc. 제외)의 채무보다 구조적으로 후순위입니다.

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원문·출처

보고서의 수치와 설명은 SEC EDGAR에 제출된 원문에서 확인할 수 있어요.