회사는 2024년 5월 6일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 이는 최대 $1.25 billion 규모의 선순위 무담보 회전 신용시설(Facility)을 제공합니다.

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   회사는 2024년 5월 6일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 administrative agent로 하는 Credit Agreement를 체결했고, 이는 최대 $1.25 billion 규모의 선순위 무담보 회전 신용시설(Facility)을 제공합니다.

2. 02

   회사는 이번 Facility가 2029년 5월에 만기가 되며, 2026년 12월 만기 예정이던 기존 $1.25 billion 신용 계약을 대체한다고 밝혔습니다. 조달 자금은 일반 기업 목적에 사용할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 Facility 차입 이자가 조정 Term SOFR Rate에 80.5 basis points에서 122.5 basis points 사이의 가산금리를 더해 정해지며 index debt ratings에 따라 달라진다고 밝혔습니다. 차입 여부와 관계없이 분기 시설 수수료는 Facility 금액의 7 basis points에서 15 basis points입니다.

4. 04

   회사는 Credit Agreement의 재무 약정에 따라 Total Debt to EBITDA Ratio를 분기 말 기준 4 to 1 이하로 유지해야 하며, $500,000,000를 초과하는 대가의 인수 직후 연속 3개 분기 말에는 4.5 to 1 이하라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.