회사는 2024년 12월 11일 4.900% Senior Notes due 2028과 5.050% Senior Notes due 2030을 각각 $1,000,000,000 aggregate principal amount로 공모 발행했다고 밝혔습니다. 두 채권은 Subsidiary Guarantors가 보증합니다.

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   회사는 2024년 12월 11일 4.900% Senior Notes due 2028과 5.050% Senior Notes due 2030을 각각 $1,000,000,000 aggregate principal amount로 공모 발행했다고 밝혔습니다. 두 채권은 Subsidiary Guarantors가 보증합니다.

2. 02

   회사는 채권 매각의 순발행대금이 인수단 할인 차감 후 기타 비용 차감 전 약 $1,992,170,000이며, senior term loan facility 상환, commercial paper program 부채 일부 상환, 발행 관련 수수료·비용 지급에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2028 Notes가 2028년 3월 15일, 2030 Notes가 2030년 2월 15일 만기이며 이자는 2024년 12월 16일부터 발생한다고 밝혔습니다. 2030 Notes는 2030년 1월 15일 이전 Treasury Rate에 15 basis points를 더한 방식 등으로 산정한 상환가격에 상환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 인수단에 2028 Notes를 원금의 99.645%, 2030 Notes를 원금의 99.572%에 매각했다고 밝혔습니다. 인수단의 공모가격은 2028 Notes가 원금의 99.895%, 2030 Notes가 원금의 99.922%입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.