회사는 2025년 2월 27일 Floating Rate Notes due 2028, 4.550% Notes due 2028, 4.950% Notes due 2032 세 종류 채권의 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 27일 Floating Rate Notes due 2028, 4.550% Notes due 2028, 4.950% Notes due 2032 세 종류 채권의 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 Floating Rate Notes due 2028 원금 $300,000,000, 4.550% Notes due 2028 원금 $450,000,000, 4.950% Notes due 2032 원금 $500,000,000을 발행했다고 공시했습니다.

3. 03

   회사는 이번 채권 발행을 Form S-3 등록신고서(File No. 333-277032)에 따라 진행했으며, 이 신고서는 불특정 금액의 채무증권을 수시로 지연 매출하는 내용이라고 밝혔습니다. 세부 사항은 2025년 2월 18일자 Prospectus Supplement에 있으며 2025년 2월 20일 SEC에 제출됐습니다.

4. 04

   회사는 2025년 2월 18일자 Underwriting Agreement를 Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. 등 대표 인수인과 체결했고, 채권은 2014년 3월 31일자 Indenture(수탁자 Deutsche Bank Trust Company Americas)와 2025년 2월 27일자 officer's certificate에 따라 발행됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.