회사는 2025년 11월 3일 총 원금 $1,500,000,000 규모의 채무증권 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 이는 2028년 만기 Notes와 2035년 만기 Notes로 구성됩니다.

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   회사는 2025년 11월 3일 총 원금 $1,500,000,000 규모의 채무증권 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 이는 2028년 만기 Notes와 2035년 만기 Notes로 구성됩니다.

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   회사는 $750,000,000 원금의 4.375% Notes due 2028과 $750,000,000 원금의 5.250% Notes due 2035를 각각 발행했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes가 2024년 2월 6일자 Base Indenture와 2025년 11월 3일자 Officer's Certificate로 보완된 Indenture에 따라 발행됐다고 밝혔습니다. 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association입니다.

4. 04

   회사는 2025년 10월 27일자 Underwriting Agreement에 따라 공모를 완료했다고 밝혔습니다. 인수 당사자는 BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley이며, Notes의 주요 조건은 2025년 10월 27일자 prospectus supplement에 기재됐다고 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.