회사는 2024년 12월 11일 총 $1,000,000,000의 senior unsecured notes 발행·판매를 완료했으며, 구성은 $600,000,000 규모 4.700% Notes due 2031과 $400,000,000 규모 5.200% Notes due 2055입니다.

1. 01

   회사는 2024년 12월 11일 총 $1,000,000,000의 senior unsecured notes 발행·판매를 완료했으며, 구성은 $600,000,000 규모 4.700% Notes due 2031과 $400,000,000 규모 5.200% Notes due 2055입니다.

2. 02

   회사는 2024년 12월 4일자 Underwriting Agreement에 따라 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC를 대표 주관사로 하여 Form S-3 효력 발생 등록서류로 이 채권을 공모 방식으로 판매했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2031 Notes가 2031년 12월 15일, 2055 Notes가 2055년 2월 15일에 만기이며 이자는 연 2회 후급으로 지급한다고 밝혔습니다. 2055 Notes는 기존 $650,000,000 규모 5.200% 채권의 추가 발행분으로 동일 시리즈로 취급됩니다.

4. 04

   회사는 이번 Notes 발행의 순조달금(net proceeds)을 연금 출연(pension funding)을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.