회사는 2024년 1월 29일 총 $2,000,000,000 규모의 senior unsecured notes(선순위 무담보 채권) 발행·매각을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 2029년, 2034년, 2064년 만기 3개 시리즈로 구성됩니다.

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   회사는 2024년 1월 29일 총 $2,000,000,000 규모의 senior unsecured notes(선순위 무담보 채권) 발행·매각을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 2029년, 2034년, 2064년 만기 3개 시리즈로 구성됩니다.

2. 02

   회사는 이번 채권이 $650,000,000 규모의 4.500% Notes due 2029, $600,000,000 규모의 4.800% Notes due 2034, $750,000,000 규모의 5.200% Notes due 2064로 구성된다고 밝혔습니다.

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   회사는 2029 Notes가 2029년 2월 15일, 2034 Notes가 2034년 8월 15일, 2064 Notes가 2064년 2월 15일에 만기가 된다고 밝혔습니다. 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 후급으로 반기 지급하며 2024년 8월 15일부터 시작하고, 회사는 선택에 따라 언제든 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.

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   회사는 이번 채권 발행의 net proceeds(순발행대금)를 자사주 재매입 프로그램에 따른 보통주 재매입을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이 채권은 2024년 1월 25일자 인수계약에 따라 Morgan Stanley & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc.를 인수단 대표로 하여 공모로 매각되었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.