회사는 2025년 2월 10일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. 등 5개 증권사를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결하고 2028년부터 2065년 만기까지 6개 시리즈의 Notes를 발행·판매하기로 했습니다.

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   회사는 2025년 2월 10일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. 등 5개 증권사를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결하고 2028년부터 2065년 만기까지 6개 시리즈의 Notes를 발행·판매하기로 했습니다.

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   회사는 2028년 만기 Notes $1,000,000,000(4.550%), 2030년 $1,250,000,000(4.750%), 2032년 $1,000,000,000(4.900%), 2035년 $1,250,000,000(5.100%), 2055년 $1,250,000,000(5.500%), 2065년 $750,000,000(5.600%)를 발행한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2025년 2월 12일 발행을 종결했으며, 인수 수수료(underwriting discounts) 차감 후 예상 발행비용 차감 전 기준 순수취액이 약 $6.46 billion이라고 밝혔습니다.

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   회사는 각 시리즈 Notes의 이자를 연 2회 지급하며 만기일은 2028년부터 2065년까지 각각 2월 12일이라고 밝혔습니다. 채무불이행 사유 발생 시 해당 시리즈 원금이 즉시 지급 대상이 될 수 있고, 회사는 조건에 따라 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.