회사는 2024년 2월 7일 인수단 대표사들과 인수계약을 체결하고, 2027·2029년 만기 채권 각 $1,000,000,000, 2034·2054·2064년 만기 채권 각 $1,500,000,000 등 5개 시리즈 채권의 발행·판매에 합의했습니다.

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   회사는 2024년 2월 7일 인수단 대표사들과 인수계약을 체결하고, 2027·2029년 만기 채권 각 $1,000,000,000, 2034·2054·2064년 만기 채권 각 $1,500,000,000 등 5개 시리즈 채권의 발행·판매에 합의했습니다.

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   회사는 2027·2029년 만기 채권에 연 4.500%, 2034년 만기 채권에 연 4.700%, 2054년 만기 채권에 연 5.000%, 2064년 만기 채권에 연 5.100%의 이자를 반기 지급 조건으로 부여했고, 만기는 각각 해당 연도 2월 9일이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 2월 9일 채권 발행을 종결했으며, 인수 수수료 차감 후 회사가 부담할 예상 발행 비용 차감 전 기준으로 순대금(net proceeds) 약 $6.45 billion을 확보했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 채권이 1991년 2월 1일자 Indenture에 따라 발행되며 Form S-3(File No. 333-262943)로 등록됐다고 밝혔습니다. 또 Event of Default 발생 시 해당 시리즈 원금이 즉시 지급 대상이 될 수 있고, 회사가 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.