공시 해설
L3 해리스 테크놀로지스 LHX회사는 2024년 3월 13일 합계 $2.25 billion 규모의 노트 발행·판매를 종결했다고 밝혔습니다. $750 million씩 5.050% 2029년 만기, 5.250% 2031년 만기, 5.350% 2034년 만기 노트로 구성됩니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 3월 13일 합계 $2.25 billion 규모의 노트 발행·판매를 종결했다고 밝혔습니다. $750 million씩 5.050% 2029년 만기, 5.250% 2031년 만기, 5.350% 2034년 만기 노트로 구성됩니다.
회사는 노트를 2023년 2월 28일 제출한 Form S-3 자동 선반등록서(automatic shelf)에 따라 발행·판매했다고 밝혔습니다. 2024년 3월 11일자 Underwriting Agreement는 BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC와 체결했습니다.
회사는 2024년 3월 14일 노트 판매의 순조달금으로 $2.25 billion 규모 3년 만기 선순위 무담보 term loan facility(Term Loan 2025)의 차입금을 상환하고, 상환 관련 발생이자·수수료·비용을 지급했다고 밝혔습니다.
회사는 노트가 2003년 9월 3일자 Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 수탁자로 하여 발행됐다고 밝혔습니다. 또한 일부 인수단(underwriters)이 Term Loan 2025의 대출기관이라고 공시했습니다.
리포트 본문
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2029·2031·2034년 만기 노트 합계 $2.25 billion 발행 종결
회사는 2024년 3월 13일 합계 $2.25 billion 규모의 노트 발행·판매를 종결했다고 밝혔습니다. $750 million씩 5.050% 2029년 만기, 5.250% 2031년 만기, 5.350% 2034년 만기 노트로 구성됩니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Form S-3 자동 선반등록 및 인수계약 체결
회사는 노트를 2023년 2월 28일 제출한 Form S-3 자동 선반등록서(automatic shelf)에 따라 발행·판매했다고 밝혔습니다. 2024년 3월 11일자 Underwriting Agreement는 BofA Securities, Inc.와 J.P. Morgan Securities LLC와 체결했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
순조달금으로 Term Loan 2025 상환
회사는 2024년 3월 14일 노트 판매의 순조달금으로 $2.25 billion 규모 3년 만기 선순위 무담보 term loan facility(Term Loan 2025)의 차입금을 상환하고, 상환 관련 발생이자·수수료·비용을 지급했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Indenture 및 일부 인수단의 Term Loan 2025 대출 참여
회사는 노트가 2003년 9월 3일자 Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 수탁자로 하여 발행됐다고 밝혔습니다. 또한 일부 인수단(underwriters)이 Term Loan 2025의 대출기관이라고 공시했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2024년 3월 13일 합계 $2.25 billion 규모의 노트 발행·판매를 종결했다고 밝혔습니다. $750 million씩 5.050% 2029년 만기, 5.250% 2031년 만기, 5.350% 2034년 만기 노트로 구성됩니다. 회사는 노트를 2023년 2월 28일 제출한 Form S-3 자동 선반등록서(automatic shelf)에 따라 발행·판매했다고 밝혔습니다.
2024년 3월 11일자 Underwriting Agreement는 BofA Securities, Inc.와 J.P.
Morgan Securities LLC와 체결했습니다.
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원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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