회사는 2025년 6월 27일 Bank of America, N.A.를 행정대리인으로 하는 제4차 수정·재작성 신용계약을 체결해 $1,000,000,000 선순위 무담보 회전 신용시설을 마련했으며, 만기는 2030년 6월 27일입니다.

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   회사는 2025년 6월 27일 Bank of America, N.A.를 행정대리인으로 하는 제4차 수정·재작성 신용계약을 체결해 $1,000,000,000 선순위 무담보 회전 신용시설을 마련했으며, 만기는 2030년 6월 27일입니다.

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   회사는 이번 계약이 2021년 4월 30일자 제3차 수정·재작성 신용계약을 전면 수정·재작성한 것이며, 기존 계약의 $1,000,000,000 회전 신용시설은 2026년 4월 30일 만기 예정이었다고 밝혔습니다. 체결일 현재 신용시설의 미상환 차입금은 없습니다.

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   회사는 일정 조건 하에 신용시설 규모를 최대 $500,000,000까지 늘릴 수 있는 옵션이 있으며, 차입금은 SOFR 기반 금리에 0.805%~1.300%의 가산금리가 붙는 변동금리(또는 기준금리 방식)라고 밝혔습니다. 시설 수수료는 약정 총액 기준 0.070%~0.200%로, 사용 여부와 관계없이 분기 후불로 지급됩니다.

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   회사는 매 분기 말 연결 기준 레버리지 비율을 4.0 대 1.0 이하로 유지해야 하며, 중요한 인수 시 4개 분기 동안 4.5 대 1.0까지 높일 수 있는 Leverage Holiday 조항이 있다고 밝혔습니다. 채무불이행 사유가 발생하면 미상환 대출이 만기 전 상환 요구될 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.