회사는 2024년 9월 23일 Laboratory Corporation of America Holdings가 발행하고 랩코프가 보증하는 $2,000,000,000 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 3개 만기로 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 9월 23일 Laboratory Corporation of America Holdings가 발행하고 랩코프가 보증하는 $2,000,000,000 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 3개 만기로 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2030년 만기 4.350% 선순위 채권 $650,000,000, 2032년 만기 4.550% $500,000,000, 2034년 만기 4.800% $850,000,000을 발행했다고 밝혔습니다. 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기 지급되며 2025년 4월 1일부터 시작됩니다.

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   회사는 인수 수수료와 기타 예상 발행 비용을 차감한 순발행대금을 약 $1,982.1 million으로 예상하며, 이를 부채 상환에 사용하고 남는 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 상환 예정 부채로 2.300% 선순위 채권(2024년 만기), 3.600% 선순위 채권(2025년 만기), 회전신용한도 차입금 $350 million을 들었습니다. 발행자는 Par Call Date 이전에는 원금의 100%와 make-whole premium 중 큰 금액에, 이후에는 원금의 100%에 각각 미지급 이자를 더해 채권을 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.