회사는 Albertsons Companies, Inc.(ACI) 등이 발행한 기존 채권(ACI Notes) 전부를 대상으로 한 교환 제안(Exchange Offers)의 만료일을 2024년 10월 9일 오후 5시에서 10월 16일 오후 5시(뉴욕시간)로 연장했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 Albertsons Companies, Inc.(ACI) 등이 발행한 기존 채권(ACI Notes) 전부를 대상으로 한 교환 제안(Exchange Offers)의 만료일을 2024년 10월 9일 오후 5시에서 10월 16일 오후 5시(뉴욕시간)로 연장했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 교환 제안으로 최대 $7,441,608,000 원금 규모의 신규 회사채(Kroger Notes)와 현금을 제공한다고 밝혔습니다. Unconsented Series에 한해 ACI Indentures 개정안에 대한 동의 요청(Consent Solicitations) 만료일도 같은 날로 연장했습니다.

3. 03

   회사는 교환 제안이 ACI와의 합병(Merger) 종결을 조건으로 하며 이 조건은 크로거가 포기할 수 없고, 정산은 만료일 직후 및 합병 종결일 또는 그 직후에 이뤄질 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 합병 종결은 교환 제안 완료를 조건으로 하지 않는다고 했습니다.

4. 04

   회사는 2024년 8월 29일 기준 Consented Series에 대해 개정안 채택에 필요한 동의를 받았고, 개정안은 교환 제안 정산 시에만 효력이 생긴다고 밝혔습니다. 합병이 2024 역년 4분기 중 종결될 것으로 예상하며, 이에 따라 만료일이 추가로 연장될 수 있다고 했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.