회사는 2024년 8월 15일 개시한 Exchange Offers에서 ACI Notes 전부를 대상으로 최대 $7,441,608,000 aggregate principal amount의 새 Kroger Notes와 현금을 제시했다고 밝혔습니다. 회사는 이 제안이 ACI와의 합병 종결을 조건으로 한다고 설명했습니다.

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   회사는 2024년 8월 15일 개시한 Exchange Offers에서 ACI Notes 전부를 대상으로 최대 $7,441,608,000 aggregate principal amount의 새 Kroger Notes와 현금을 제시했다고 밝혔습니다. 회사는 이 제안이 ACI와의 합병 종결을 조건으로 한다고 설명했습니다.

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   회사는 2024년 8월 28일 오후 5시(뉴욕 시간) Early Participation Date 기준으로 $6,819,427,000 aggregate principal amount의 ACI Notes가 유효하게 제출되고 철회되지 않았다고 밝혔습니다. 이는 전체 발행잔액의 약 91.64%에 해당합니다.

3. 03

   회사는 교환 대가를 수정해 제출된 ACI Notes 원금 $1,000당 해당 시리즈 Kroger Notes 원금 $1,000을 받도록 했다고 밝혔습니다. 회사는 Early Participation Date 이전에 제출·동의한 보유자에게 원금 $1,000당 $1.00 현금의 Consent Payment를 지급한다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Exchange Offers가 2024년 9월 13일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며 결제는 Merger 종결일 또는 그 직후에 이루어질 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 회사는 서명된 supplemental indentures가 서명 시 발효되지만 교환 결제 시점에야 operative 해진다고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.