회사는 2024년 8월 7일 인수 계약을 체결하고 4.650% Notes due 2034 $750,000,000, 5.200% Notes due 2055 $1,500,000,000, 5.400% Notes due 2064 $750,000,000을 공모로 발행하기로 했습니다.

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   회사는 2024년 8월 7일 인수 계약을 체결하고 4.650% Notes due 2034 $750,000,000, 5.200% Notes due 2055 $1,500,000,000, 5.400% Notes due 2064 $750,000,000을 공모로 발행하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 2024년 8월 8일 인수 계약을 체결하고 3.375% Notes due 2037 €500,000,000과 3.750% Notes due 2053 €500,000,000을 공모로 발행하기로 했습니다. 발행 종결은 2024년 8월 15일경으로 예상되며 통상적인 종결 조건이 적용됩니다.

3. 03

   회사는 이번 2064 notes가 5.400% Notes due 2064의 추가 발행이며, 2024년 5월 13일 발행된 기존 2064 notes $900,000,000과 동일한 CUSIP 번호를 갖고 상호 교환적으로 거래된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채권 발행 순수익을 운전자본, 설비투자, 인수·투자, 단기·장기 차입금 상환 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 미국 국세청과의 세금 소송 관련 지급 가능 금액과 2025년 fairlife, LLC 인수의 마지막 contingent consideration 지급에도 쓸 수 있다고 했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.