회사는 2024년 5월 6일 Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., Santander US Capital Markets LLC를 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결했습니다. 발행 규모는 2034년 만기 5.000% 채권 $1,000,000,000, 2054년 만기 5.300% 채권 $1,100,000,000, 2064년 만기 5.400% 채권 $900,000,000입니다.

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   회사는 2024년 5월 6일 Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., Santander US Capital Markets LLC를 대표로 하는 인수단과 인수계약을 체결했습니다. 발행 규모는 2034년 만기 5.000% 채권 $1,000,000,000, 2054년 만기 5.300% 채권 $1,100,000,000, 2064년 만기 5.400% 채권 $900,000,000입니다.

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   회사는 2024년 5월 7일 유로 표시 채권 공모 인수계약을 체결했습니다. 발행 규모는 2032년 만기 3.125% 채권 €500,000,000와 2044년 만기 3.500% 채권 €500,000,000입니다.

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   회사는 달러 표시 채권 발행이 2024년 5월 13일경, 유로 표시 채권 발행이 2024년 5월 14일경 통상적인 종결 조건을 전제로 종결될 예정이라고 밝혔습니다. 발행은 2022년 10월 28일 SEC에 제출한 Form S-3 shelf registration statement(등록번호 333-268053)에 따라 이루어졌습니다.

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   회사는 채권 발행 순조달금을 운전자본, 설비투자, 사업·자산 인수 또는 투자, 단기·장기 차입금의 상환 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 미국 Internal Revenue Service와 진행 중인 세금 소송과 관련해 발생할 수 있는 지급에도 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.