회사는 2026년 10월 29일 총 원금 $4.9 billion의 선순위 무담보 채권(senior unsecured notes) 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 2028년부터 2036년까지 다섯 개 만기로 구성되며 Securities Act 등록이 면제되는 사모 발행입니다.

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   회사는 2026년 10월 29일 총 원금 $4.9 billion의 선순위 무담보 채권(senior unsecured notes) 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 이 채권은 2028년부터 2036년까지 다섯 개 만기로 구성되며 Securities Act 등록이 면제되는 사모 발행입니다.

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   회사는 이번 발행의 순조달액(net proceeds)과 보유 현금 및 commercial paper 차입을 Kenvue Inc. 인수의 현금 대가와 관련 수수료·비용에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 잔여 순조달액은 일반 기업 목적에 사용할 예정입니다.

3. 03

   회사는 5.100% 2028년 만기 $750,000,000, 5.300% 2029년 만기 $1,000,000,000, 5.450% 2031년 만기 $1,250,000,000, 5.650% 2034년 만기 $750,000,000, 5.800% 2036년 만기 $1,150,000,000 채권을 발행했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 JPMorgan Chase Bank, N.A.의 브리지론 약정 $7.7 billion 중 $3.8 billion이 2025년 12월 9일 종료됐고, 채권 발행 순현금 수령에 따라 2026년 10월 29일 잔여 $3.9 billion도 종료됐다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.