회사는 2025년 5월 28일 만기 2065년의 6.875% Subordinated Notes를 총 원금 $590,000,000 규모로 발행 완료했다고 밝혔습니다. 이 중 $40,000,000는 인수인이 초과배정 보전용 옵션을 일부 행사한 분량입니다.

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   회사는 2025년 5월 28일 만기 2065년의 6.875% Subordinated Notes를 총 원금 $590,000,000 규모로 발행 완료했다고 밝혔습니다. 이 중 $40,000,000는 인수인이 초과배정 보전용 옵션을 일부 행사한 분량입니다.

2. 02

   회사는 이 Notes의 이자율이 연 6.875%이고 2065년 6월 1일 만기이며, 이자는 분기 후급으로 2025년 9월 1일부터 지급된다고 밝혔습니다. Notes는 무담보 후순위 채무이고 자회사 KKR Group Partnership L.P.가 후순위 무담보로 보증합니다.

3. 03

   회사는 2030년 6월 1일 이후 Notes를 액면가에 미지급 이자를 더한 금액으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 일부 상환 시 최소 $25 million의 원금이 남아야 한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 채무불이행 사유 발생 시 수탁자 또는 미상환 원금 25% 이상 보유자가 즉시 상환을 선언할 수 있다고 밝혔습니다. 2030년 6월 1일 이전 rating agency event 발생 후 90일 내에는 원금의 102%에 미지급 이자를 더한 가격으로 전부 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.